客户管理

包括有：信息化集中管理客户资料，客户标签自定义，发掘销售新机会，客户批量转移等等，通过客户管理功能将客户的信息进行分类、整理、记录，解决大多数企业遗忘老客户、盲目寻找新客户的难题。

同时，通过CRM系统的这一功能，企业可以根据现实数据进行市场分析与预测，并根据结果有针对性的进行有的放矢的开发和留住客户。

尽管所有CRM软件都提供客户管理功能，但是您要关注客户视图的布局和可用性是否对您有意义。字段如何布置？是否支持扩展？客户列表功能是否强大？使用起来容易且逻辑合理与否等问题。

潜在客户管理

识别潜在客户、生成360度视图以及在销售管理中移动潜在客户，这是一个将潜在客户转化为成交客户的过程。

与客户管理功能类似，此处的关键是确保潜在客户管理流程以一种对您的业务和团队有意义的方式流动和过渡。诸如客户公海池、灵活的信息权限、可添加到销售管道、灵活分配、搜索简便等等。

互动追踪

在与客户沟通后添加注释形成交互历史，记录与客户或特定联系人的对话。

在比较这项功能时，请考虑沟通记录是否有清晰的呈现方式，以显示该客户的所有上下文对话。另外，检查沟通记录是否支持创建日程计划提醒。