销售管理系统合理分配线索的原则是让最合适的销售员来跟进最合理的销售线索。此前已经完成销售员的分级和打标签，那么这里需要将销售线索进行初次打标签，销售线索的对接人往往不确定，共性比较难把握，所以比较易于给买方企业进行标签化，如企业规模、企业所处行业、企业体量、企业所需业务等等。使得销售线索与销售员进行初步匹配。

如线索企业资质、行业、注册资本等信息，让销售进行客户拜访前做到知己知彼。如每天、每周、每月的频率来跟进线索，以及相关跟进待办提醒。

每次跟进人、跟进时间、内容、线索状态的变更，尤其需要关注成交机会小和无的线索，着重分析原因。目的是为重启死线索提供参考依据。如线索行业、线索关注点、线索企业规模等，目的使得销售线索和销售员能进行合理动态再匹配。

记录线索成交的关键因素、成交的周期、成交的业务等情况，便于分析成交线索规律以及成交线索的经验总结，不断的完善销售知识库和进一步的给销售员进行标签化。

销售管理系统合同履行情况，相关使用数据的呈现、服务的呈现，按固定周期进行汇报，汇报过程可介绍新产品线，定期的互动使得买卖双方维持共同利益。

销售管理系统提前通知销售合同将到期情况，为续签合同提供支持，如合同履约情况、企业依赖程度、对该企业的价值，如成本节约多少等等。最终促成合同的可持续性。