CRM软件身从管理的角度来看，它是指企业对整个客户在不同部门之间的流动过程进行监控和服务。因此，需要员工与公司有高度的配合，并把系统作为其中的纽带，以某种方式提高整个公司的运营效率，使用CRM软件需要通过以下3点。
       一、高层管理支持
       CRM软件一般都涉及到公司的不同部门以及员工，那么就需要有人能协调各个部门的流程，必要时实施强制性手段，及时汇总需求，积极调试系统。
       二、全员参与
       而员工更多的是执行操作人员，那么在初创建时就要考虑后续的数据分析，所以说管理系统的员工需要很强的责任心和逻辑关联能力。
       三、对使用人员进行培训
       在系统调试结束后，需要制定严格的公司规则或规定，以强调系统应用的重要性，并对公司相关业务人员进行专门培训。
       CRM软件身就是一个管理工具，如果管理本身没有规则，那么这个工具就不起作用。所谓无规则不成方圆，在CRM软件实施之前，就需要有相应的管理规定来进行约束。